توراندخت شاهدخت خاقان چین و وزیر او برای تصاحب کشورهای قاره آسیا بازی راه انداختهاند و شاهزادههای کشورها را برای خواستگاری از توراندخت به آنجا میکشانند و بعد از باخت در مناظره هم سر شاهزاده را میزنند هم کشورش را تصاحب میکنند تا اینکه شاهزاده ایران به همراه سیاه به آنجا میروند و این ماجرا تغییر میکند.